Peças teatrais, temas colossais
Como "Orfeu da Conceição"                 (bis)

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
Quanta imaginação

A beleza, a poesia
Cantada em forma de canção      (bis)

Sensível para o clássico e o popular
O piano, o bar, a esquina
E o papo com as meninas à beira-mar
E com Toquinho, Carlos Lyra, Baden Pawell e Tom Jobim
O poetinha fez da vida
Uma canção sem fim
(Oh! Mestre...)

Como recordar é viver
E por falar em saudade        (bis)
Onde andará você